核心摘要：
中國GDP破百萬億且逐年增長，近5年中國累計注冊企業(yè)增加了1億，這些為中國商旅管理市場提供了良好外圍環(huán)境驅(qū)動。
疫情對商旅支出影響明顯，2021下半年將得到進(jìn)一步恢復(fù)；疫情同樣深刻影響中國商旅管理市場，2020年下滑超65%，2021逐步回暖，預(yù)計2021年市場規(guī)模將到1848.6億元。
2020年，中國商旅管理市場結(jié)構(gòu)仍以機(jī)酒為主。2021年，除機(jī)酒外的火車票和用車等市場占比將會有較大提升，市場將向多元化方向轉(zhuǎn)變，而TMC具有整合機(jī)酒火用車等產(chǎn)品服務(wù)的能力，市場將進(jìn)一步向TMC集中。
TMC優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品資源服務(wù)豐富多樣，本土新銳TMC愈加受到市場認(rèn)可；企業(yè)商旅管理已經(jīng)向移動化、整合化、服務(wù)多元化發(fā)展；商旅管理服務(wù)商愈加注重全流程一體化的企業(yè)級服務(wù)
中國商旅管理行業(yè)發(fā)展背景
我國GDP和注冊企業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，為商旅管理市場提供了良好外圍環(huán)境驅(qū)動
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)101.6萬億元，經(jīng)濟(jì)總量邁上百萬億元新的大臺階，圓滿完成了“十三五”時期經(jīng)濟(jì)總量翻番的目標(biāo)。
近年來，我國總注冊企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，2020年總注冊企業(yè)達(dá)到2.13億家，而2015年是1.125億，5年內(nèi)中國累計注冊企業(yè)增加了1億。差旅是企業(yè)的剛需。
疫情對我國商旅總支出影響明顯，2020年下滑63.4%，2021年將大幅增長
差旅是企業(yè)的剛需。疫情對商旅支出影響明顯，疫情前逐年增長，盡管全球疫情尚未得到有效控制，境外商旅市場還未完全復(fù)蘇，但是國內(nèi)商旅市場復(fù)蘇明顯。截止到2021年4月，部分平臺的國內(nèi)商旅市場的訂單量同比已經(jīng)超過2020年，隨著疫苗接種的推廣，預(yù)計2021下半年商旅需求會得到進(jìn)一步的恢復(fù)，中國國內(nèi)商旅市場將迎來較大的發(fā)展機(jī)遇。
中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
預(yù)計2021年中國商旅管理市場規(guī)模將達(dá)1848.6億元
疫情對中國商旅管理市場影響明顯，特別是2020年，中國企業(yè)商旅管理市場規(guī)模下滑超65%。隨著國內(nèi)疫情基本得到有效控制，預(yù)計2021年商旅管理市場將大幅回暖，市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1848.6億元。
中國企業(yè)商旅管理普及率逐年攀升，七成以上企業(yè)分布于一線和新一線城市
中國企業(yè)商旅管理普及率逐步攀升，受疫情影響，2020年普及率相比2019年略有增長，2021年隨著商旅市場的回暖，中國企業(yè)商旅管理普及率將提升至8.5%。另一方面，從如下數(shù)據(jù)可看到中國企業(yè)商旅管理應(yīng)用企業(yè)中73.2%分布在新一線和一線城市。
中國商旅管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
差旅成本高，管控難是企業(yè)管理者主要痛點，出差要墊資、報銷流程繁瑣是差旅員工主要痛點
通常，人力成本和差旅成本是企業(yè)支出的兩大成本，差旅成本占企業(yè)支出的10-20%。在企業(yè)差旅方面，調(diào)查結(jié)果顯示，對于管理者來說，“差旅成本高”是最大的痛點，而“管理分散，流程繁瑣，管控難”也是企業(yè)管理者面臨的主要問題。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，“出差要墊資”（70.5%）和“報銷流程繁瑣”（68.7%）是中國企業(yè)商旅員工的最主要的痛點，多數(shù)差旅員工還認(rèn)為報銷收集發(fā)票麻煩、報銷周期長、出差審批時間長。而對差旅結(jié)算的期待方面，七成以上的差旅員工期待“不用墊資，公司統(tǒng)一結(jié)算”、“優(yōu)化審批流程，提高報銷效率”。
記賬繁瑣易出錯、核對票據(jù)工作量大是企業(yè)財務(wù)主要痛點
中國企業(yè)商旅財務(wù)工作面臨諸多問題，財務(wù)管理水平一定程度上關(guān)系到企業(yè)的進(jìn)一步壯大發(fā)展。調(diào)查結(jié)果顯示，“記賬繁瑣、且易出錯”和“核對票據(jù)工作量大”是企業(yè)財務(wù)人員的主要痛點。
中國企業(yè)商旅痛點分析效率低、風(fēng)險高和資源少是疫情影響下企業(yè)商旅三大痛點
效率低、風(fēng)險高和資源少是疫情影響下企業(yè)商旅的三大痛點。隨著國內(nèi)疫情得到了有效控制，企業(yè)生產(chǎn)逐步復(fù)蘇，業(yè)務(wù)量逐步恢復(fù)，但受疫情影響，企業(yè)商務(wù)出行更加關(guān)注商旅效率、出行風(fēng)險和商旅產(chǎn)品的資源配備等問題。
中國企業(yè)進(jìn)行商旅管理的動因分析差旅管理是企業(yè)剛需
差旅費用已經(jīng)是企業(yè)第二大可控成本。2021年，中國企業(yè)商旅需求將會有較快速的恢復(fù)，調(diào)查結(jié)果顯示，有60.6%企業(yè)認(rèn)為差旅費預(yù)算2021年比2020年增長20%以上。差旅費用數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成企業(yè)剛需，同時也是企業(yè)成本可控、合規(guī)管理、差旅決策和員工體驗需求平衡的需要。差旅為企業(yè)剛需是企業(yè)進(jìn)行商旅管理的內(nèi)在因素。
增收、節(jié)支、提效和避險是企業(yè)管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業(yè)將給企業(yè)在降本、提效方面帶來了更多的價值。調(diào)查結(jié)果顯示，中國商旅管理為企業(yè)帶來的主要價值依次有：降低企業(yè)差旅成本、加強(qiáng)差旅政策管控、規(guī)范員工差旅行為等。給員工帶來的主要便利有：簡化差旅流程、人身安全保障、提升差旅體驗和無需墊資和報銷等。
中國企業(yè)進(jìn)行商旅管理的動因員工安全保障和專業(yè)的客戶服務(wù)是主因
疫情管控的常態(tài)化，差旅員工的安全保障、客戶服務(wù)和產(chǎn)品預(yù)訂方式等，是促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行商旅管理的外在因素。調(diào)查結(jié)果顯示，員工的安全保障和專業(yè)的客戶服務(wù)是中國企業(yè)進(jìn)行商旅管理的最主要的外在因素。此外，一站式預(yù)訂產(chǎn)品資源服務(wù)和個性化服務(wù)需求都是主要因素之一。
中國商旅管理行業(yè)價值商旅管理給企業(yè)管理者帶來更多價值
增收、節(jié)支、提效和避險是企業(yè)管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業(yè)將給企業(yè)在降本、提效方面帶來了更多的價值。調(diào)查結(jié)果顯示，中國商旅管理為企業(yè)帶來的主要價值依次有：降低企業(yè)差旅成本、加強(qiáng)差旅政策管控、規(guī)范員工差旅行為等。
中國商旅管理行業(yè)價值商旅管理給企業(yè)員工帶來許多便利
中國商旅管理行業(yè)發(fā)展迅速，商旅管理不僅給企業(yè)帶來價值，更為企業(yè)員工帶來了便利。調(diào)查結(jié)果顯示，商旅管理給企業(yè)員工帶來的主要便利有：簡化差旅流程、人身安全保障、提升差旅體驗和無需墊資和報銷等。
中國商旅管理行業(yè)價值管控后總差旅成本節(jié)約超1/3，隱形成本效率提升超65%
針對國內(nèi)企業(yè)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和稅務(wù)等財務(wù)成本在內(nèi)的顯性成本節(jié)約超過10%。而包括審批、貼票、報銷等環(huán)節(jié)的時間成本、人力成本、溝通成本等隱性成本的流程效率大幅提升65%以上，盡管增加了少量差旅服務(wù)采購成本，總體差旅成本節(jié)約超過三分之一。差旅成本是我國企業(yè)的第二大可控成本，企業(yè)對差旅管理的需求提升。
中國商旅管理市場結(jié)構(gòu)商旅管理市場由相對單一的產(chǎn)品服務(wù)向多元化方向轉(zhuǎn)變
目前，中國商旅管理行業(yè)市場集中度較低，市場結(jié)構(gòu)仍以機(jī)酒為主。受疫情影響，2021年我國商旅管理市場競爭將主要在國內(nèi)市場，除機(jī)酒外，火車票和用車等銷售占比將大幅提升，市場將向多元化方向轉(zhuǎn)變，而TMC具有整合“機(jī)酒火用車”等產(chǎn)品服務(wù)的能力，市場將進(jìn)一步向TMC集中。
中國商旅管理在各類型企業(yè)的應(yīng)用洞察
央國企差旅人員每月2-3次居多，會議為最主要目的
我國很多央國企商旅業(yè)務(wù)范圍遍及海內(nèi)外，差旅人員出差頻率相對較高。調(diào)查結(jié)果顯示，2021年，央國企差旅人員預(yù)計每月出差2-3次的占比最高，達(dá)29.6%，其次為每年2-11次，占比28.3%。而央國企差旅人員商旅的主要目的是會議，其次為銷售、會展和培訓(xùn)等。
TMC憑產(chǎn)品資源和價格優(yōu)勢成央國企最常用預(yù)訂渠道
商旅管理應(yīng)用方面，35.2%的央國企最常用TMC預(yù)訂渠道，而影響央國企選擇常用預(yù)訂渠道的主要因素依次為：產(chǎn)品資源、提供的價格、差旅管控需求的滿足程度等。
央國企商旅管理應(yīng)用洞察央國企商旅管理將降本和合規(guī)透明作為主要目標(biāo)
TMC商旅服務(wù)的好處在于讓企業(yè)商旅節(jié)約成本，合規(guī)透明，提高效率，安全有保障，并進(jìn)一步提高員工滿意度。受疫情影響，2021年，央國企商旅管理將降低差旅成本和提高差旅安全性作為主要目標(biāo)。同時，在選取TMC時會首選考慮一站式產(chǎn)品資源，其次為提供最優(yōu)價格以及綜合服務(wù)能力。
外資企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察外資企業(yè)差旅頻次下降明顯，銷售為最主要目的
受疫情影響，特別是國外疫情仍然嚴(yán)重，我國外資企業(yè)差旅頻次下降明顯。調(diào)查結(jié)果顯示，2021年，外資企業(yè)差旅人員預(yù)計每年出差2-11次的占比最高，達(dá)36.5%，其次為每月1次，占比20.4%。而外資企業(yè)差旅人員商旅的主要目的是銷售，其次為會議、會展和專業(yè)服務(wù)等。
外資企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察近70%外資企業(yè)選擇TMC預(yù)定渠道
商旅管理應(yīng)用方面，近七成的外資企業(yè)最常用TMC預(yù)訂渠道。
外資企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察合規(guī)透明是外資企業(yè)選擇TMC最主要因素
2021年，中國外資企業(yè)商旅管理的主要目標(biāo)包括：“簡化流程，提高效率”以及“規(guī)范管理，透明合規(guī)”；而選擇TMC會優(yōu)先考慮“合規(guī)透明”。
民營企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察我國民營企業(yè)商旅主要目的在于銷售
2021年出差旅人員預(yù)計一年2-11次的占比最高，達(dá)31.8%。而民營企業(yè)商旅的主要目的第一是銷售，其次為會展、培訓(xùn)和會議。
民營企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察價格是影響民營企業(yè)選擇常用預(yù)訂渠道的關(guān)鍵因素
商旅管理應(yīng)用方面，我國民營企業(yè)最常使用OTA預(yù)訂渠道，占比36.7%，其次為TMC，占比23.4%。影響民營企業(yè)選擇常用預(yù)訂渠道的主要因素依次為：提供的價格、產(chǎn)品資源、是否滿足個性化需求等。
民營企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察免墊付和降低成本是民營企業(yè)商旅管理的主要目標(biāo)
商旅管理應(yīng)用方面，我國民營企業(yè)最常使用OTA預(yù)訂渠道，占比36.7%，其次為TMC，占比23.4%。影響民營企業(yè)選擇常用預(yù)訂渠道的主要因素依次為：提供的價格、產(chǎn)品資源、是否滿足個性化需求等。
中小企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察中小企業(yè)商旅選擇常用預(yù)訂渠道優(yōu)先考慮價格因素
商旅管理應(yīng)用方面，我國中小企業(yè)過半最常使用OTA預(yù)訂渠道，是各類型企業(yè)中占比最高的，而TMC占比僅為10.8%，有較大的上升空間。此外，影響中小企業(yè)商旅選擇常用預(yù)訂渠道的主要因素包括：提供的價格、產(chǎn)品資源和預(yù)訂方式等。
中小企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察中小企業(yè)選擇TMC更考慮價格和產(chǎn)品資源
商旅管理應(yīng)用方面，免墊付來提高差旅員工滿意度和降低差旅成本是2021年我國中小企業(yè)商旅管理的主要目標(biāo)。此外，在選擇TMC時會優(yōu)先考慮‘提供的價格”、“一站式產(chǎn)品資源”和“使用體驗”。
中國商旅管理行業(yè)典型企業(yè)案例分析
同程商旅：強(qiáng)大的資源整合能力，一站式產(chǎn)品及服務(wù)，有效提高企業(yè)差旅管控能力
同程商旅擁有豐富的低價機(jī)票、酒店、用車等資源，為企業(yè)提供機(jī)票、火車票、酒店、公寓、MICE等一站式產(chǎn)品及服務(wù)。通過優(yōu)勢資源整合，具備很強(qiáng)的議價能力。覆蓋全球超過150萬家酒店，差旅政策嚴(yán)格執(zhí)行，多方位科學(xué)控制成本，能為企業(yè)降低差旅成本，有效提高企業(yè)差旅管控能力。
中國商旅管理行業(yè)趨勢解讀
行業(yè)趨勢新勢力：本土新銳TMC愈加受市場認(rèn)可
參與者眾多，商旅管理市場增長強(qiáng)勁
隨著社會的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)對于商旅成本管控的需求越來越強(qiáng)烈。而在行業(yè)迅速發(fā)展的背景下，眾多本土和國際企業(yè)紛紛進(jìn)入中國商旅行業(yè)進(jìn)行角逐。
中國商旅管理行業(yè)參與者眾多，市場參與者眾多，但較為分散，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。中國商旅管理市場隨著行業(yè)進(jìn)入者的增加，商旅管理市場將進(jìn)一步變大。
TMC優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品資源服務(wù)豐富多樣
TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低商旅成本、提高商旅管理效率等優(yōu)勢。
ü價格優(yōu)勢：通過整合全球供應(yīng)鏈，確保機(jī)票、酒店等是優(yōu)惠價，節(jié)約成本。ü審批優(yōu)勢：員工能即時提交出行審批，領(lǐng)導(dǎo)能快速在線批復(fù)，操作流程簡單高效。ü預(yù)定優(yōu)勢：員工按照提前設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂，如果超出標(biāo)準(zhǔn)，可以獲取領(lǐng)導(dǎo)審批或自行支付超額部分。
本土新銳TMC愈加受到市場認(rèn)可
2021年，同程商旅本土TMC持續(xù)發(fā)力，受到市場的普遍認(rèn)可。本土新銳TMC優(yōu)勢明顯：規(guī)模采購產(chǎn)品，具有價格優(yōu)勢，且可提供企業(yè)商旅費用分析報表，以及為企業(yè)墊資、費用月結(jié)等服務(wù)。
本土新銳TMC同程商旅：企業(yè)商旅優(yōu)選品牌
本土新銳TMC——同程商旅已服務(wù)包括眾多世界500強(qiáng)在內(nèi)的千余家企業(yè)客戶。商旅產(chǎn)品涵蓋了機(jī)票、酒店、火車票、用車、簽證等滿足商旅客戶一站式采購需求，并基于商務(wù)出行人士的需求提供停泊車、接送機(jī)、貴賓休息室等產(chǎn)品。
協(xié)助企業(yè)商旅快速部署，提高效率
協(xié)助企業(yè)有效管理員工商旅行為和商旅費用
協(xié)助企業(yè)提高行政、采購部門的管理效率，節(jié)省管理成本
協(xié)助企業(yè)優(yōu)化商旅管理規(guī)范和流程
協(xié)助企業(yè)將商旅管理信息化，實現(xiàn)戰(zhàn)略精細(xì)化
行業(yè)趨勢新需求：企業(yè)對費控等方向的需求提升
新需求：費控將成商旅管理未來方向
經(jīng)過新冠肺炎疫情的沖擊，企業(yè)商旅管理的訴求不再以成本為唯一或者主要考核指標(biāo)，企業(yè)員工的體驗越來越受到重視。商旅行業(yè)將從單純的以價格導(dǎo)向為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐约夹g(shù)保障下的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)能力的提升為主。
員工的商旅行為需要管理，流程需要優(yōu)化，差旅員工的體驗受到越來越多的重視，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者也需要通過完整、實時和透明的數(shù)據(jù)進(jìn)行更高效的管理。而商旅出行的AI技術(shù)帶來的是定制化、人性化、便利化的體驗。由于技術(shù)的加入，商旅管理不僅限于“采購節(jié)約、管理”字樣，費控也是企業(yè)重視的一個方向。
企業(yè)商旅管理向移動化、整合化、服務(wù)多元化發(fā)展
商旅管理已經(jīng)被越來越多企業(yè)認(rèn)可和接受，移動互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了信息的更便捷溝通交互，現(xiàn)代企業(yè)員工更青睞于更高效、更便捷的工作方式，而商旅工作涉及申請、審批、訂票、報銷等等一系列內(nèi)容，如果可以在線上快速便捷的完成，將會節(jié)約員工時間成本，提高工作效率，免去記賬報銷等各類繁瑣的事務(wù)。
做企業(yè)的SaaS級服務(wù)會是TMC發(fā)展方向
中國企業(yè)數(shù)量不斷增長，各企業(yè)的支出也在不斷上升，商旅費用是企業(yè)第二大可控成本。企業(yè)需要提高對商旅費用的管控效率。TMC的一個發(fā)展方向就是做企業(yè)的SaaS級服務(wù)，即進(jìn)入企業(yè)的費用控制系統(tǒng)，為企業(yè)提供商旅管理服務(wù)。而TMC將不僅給大型企業(yè)帶來價值，同時也能幫助中小企業(yè)提高效率，降低成本，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
行業(yè)趨勢新服務(wù)：TMC愈加注重全流程一體化的企業(yè)級服務(wù)
企業(yè)對全方位商旅管理需求大幅提升
企業(yè)商旅管理產(chǎn)品的需求由單一的產(chǎn)品逐漸向多產(chǎn)品管控和全流程管控轉(zhuǎn)變，企業(yè)已經(jīng)不滿足于商旅管理的基本訂購需求，還對商旅管理、費控、成本控制等需求越來越高。
融合行業(yè)上下游資源，向全流程商旅管控轉(zhuǎn)變
商旅全流程管控即融合商旅管理行業(yè)上游的資源供給以及下游企業(yè)端的差旅需求，實現(xiàn)差旅審批、人事對接、產(chǎn)品預(yù)訂、結(jié)算對接、數(shù)據(jù)互通等一體化、全流程的商旅服務(wù)。
商旅全流程管控除了可以為企業(yè)降低差旅成本、提高效率、提升員工體驗外，還能解決報銷流程繁瑣、員工墊資等痛點。商旅管理的產(chǎn)品服務(wù)已從單一的產(chǎn)品管控向全流程商旅管控轉(zhuǎn)變。智能化技術(shù)在商旅管理中作用明顯，運用AI技術(shù)能為商務(wù)人群提供有效的策略和方案見解，提升出行體驗。通過大數(shù)據(jù)整合運算，全方位一站式打通用戶的商務(wù)出行交通、住宿等因公及因私出行需求。
企業(yè)級服務(wù)/全流程一體化服務(wù)受更多關(guān)注
商旅管理服務(wù)已將線上會議定制、會務(wù)系統(tǒng)維護(hù)、線上會議等企業(yè)級服務(wù)納入進(jìn)來。
針對疫情防控常態(tài)化下客戶出行的安全需求及企業(yè)管理要求，提供客戶的行程記錄服務(wù)、通信等一鍵式服務(wù)套餐，全流程一體化服務(wù)受關(guān)注。
