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　　2024年8月中國餐飲供應鏈月報發(fā)布！本報告將帶你詳細回顧上月餐飲供應鏈政策動向、行情信息、行業(yè)大事件及熱點品類供應商推介。

　　本文看點：

　　1. 食材、半成品預制菜、冷鏈物流等7月政策盤點

　　2. 7月主要的肉禽產品價格信息

　　3. 供應鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

　　4. 熱門供應鏈企業(yè)推介：燒烤供應鏈企業(yè)

政策要點：預制菜關注度高，

　　國內首個牛蛙跨界團體標準出爐

　　紅餐產業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年7月餐飲上游供應鏈端如肉禽、預制菜、冷鏈物流等的政策信息。

　　預制菜：被列入2024年度食品產品標準5項立項計劃

　　7月，山東省發(fā)展和改革委員會等12部門聯(lián)合印發(fā)《山東省預制菜產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2024-2027年）》，該規(guī)劃將把濰坊、青島、煙臺、臨沂作為四大核心增長極進行重點布局，整體帶動全省預制菜產業(yè)提質增效，轉型升級。

　　7月16日，新西蘭“廣東預制菜新西蘭產銷研中心”正式掛牌，標志著廣東預制菜產業(yè)實現國際化新突破。華南農業(yè)大學食品學院與新西蘭粵商會共同簽署了廣東預制菜“出�！毙挛魈m戰(zhàn)略合作協(xié)議，為預制菜產業(yè)海外人才培養(yǎng)和技術研發(fā)、營銷模式創(chuàng)新帶來新動力。

　　7月27日，2024年巴黎奧運會開幕當天，廣東預制菜出海產業(yè)聯(lián)盟攜手數十位體育冠軍、藝術家及名人，展開一系列別具一格的快閃活動，廣東美食在巴黎亮相。

　　7月27日，大連市海洋發(fā)展局、大連市市場監(jiān)督管理局共同發(fā)布《大連市海鮮預制菜產業(yè)標準體系》，這是全國首個海鮮預制菜產業(yè)標準，標志著大連市海鮮預制菜產業(yè)的發(fā)展進入了標準化和規(guī)范化的新階段。

　　7月29日，國家衛(wèi)生健康委官網公布了其辦公廳關于印發(fā)《2024年度食品安全國家標準立項計劃》的通知。該通知附件詳細列出了2024年度立項的35項食品安全國家標準，涵蓋了食品產品標準5項、食品添加劑質量規(guī)格標準14項、食品中放射性物質標準1項、理化檢驗方法與規(guī)程標準5項、微生物檢驗方法與規(guī)程標準2項、毒理學評價方法與規(guī)程標準1項、生產經營規(guī)范標準2項、營養(yǎng)與特殊膳食食品標準5項。其中，預制菜被列入2024年度食品產品標準5項立項計劃中。

食材和央廚類：國內首個牛蛙跨界團體標準出爐

　　7月8日，市場監(jiān)管總局（國家標準委）發(fā)布《中央廚房建設要求》和《中央廚房運營管理規(guī)范》兩項國家標準，標準將于10月1日實施，為中央廚房建業(yè)和運營提供規(guī)范和指導。

　　7月17日，青海省農業(yè)農村廳近期制定印發(fā)《青海省穩(wěn)定肉牛（牦牛）產業(yè)發(fā)展的十項措施》，應對當前全國肉牛市場價格波動的影響。

　　近幾年牛蛙品類在餐飲業(yè)熱度激增，特別是在2020年3月農業(yè)農村部明確牛蛙水產新品種的身份之后，牛蛙品類的發(fā)展速度進一步加快，賽道不斷擴容。基于牛蛙品類的高速增長，且供應鏈建設有待進一步標準化和規(guī)范化。7月31日，中國烹飪協(xié)會聯(lián)合餐飲頭部品牌企業(yè)海底撈國際控股有限公司、蛙來噠（廣東）咨詢管理有限公司，以及養(yǎng)殖端和工廠端的重點企業(yè)共同發(fā)布了《牛蛙養(yǎng)殖及加工技術規(guī)范》。據悉，這是國內首個牛蛙跨界團體標準。

行情信息：豬肉雞肉價格均上漲，

　　牛肉價格持續(xù)下跌

　　2024年7月，豬肉雞肉價格因供給緊張和需求增加而上漲，牛肉則因市場供過于求價格持續(xù)下跌。水產部分魚類價格小幅波動，小龍蝦價格在短暫回升后再次回調。

　　肉禽類：豬雞肉受供給緊縮影響，價格上揚；牛肉供過于求，價格連續(xù)下滑

　　7月作為傳統(tǒng)肉類消費淡季，肉禽類的消費需求較少，然而在這個傳統(tǒng)肉類的消費淡季豬肉、雞肉等主要肉類產品價格卻均出現了上漲。紅餐產業(yè)研究院了解到，此次豬雞肉價格上漲的原因主要有兩個：一是供給的減少，需求的增加。由于今年全國各地極端天氣（如暴雨洪澇、臺風和地質災害等）影響十分顯著，養(yǎng)殖行業(yè)受到影響供應減少，而消費者的超前、超量采購，亦促使價格上升。

　　和豬肉雞肉價格上漲的情況相反，牛肉的價格則持續(xù)下跌。農業(yè)農村部數據顯示，牛肉價格持續(xù)走低，7月已降至60.77元/公斤，最高降幅達到26%。牛肉價格下跌，主要原因在于供需上。在供給層面，近年來，國產牛肉產量攀升，進口牛肉量也在增加，二者疊加令市面上的牛肉供應量暴增，導致市場供應過剩，從而降低了牛肉價格。

水產類：魚類價格有漲有跌，小龍蝦價格回調

　　2024年7月，鯉魚和鰱魚的批發(fā)價格分別為20.8元/公斤、10.04元/公斤，比上月分別上漲2.16%、1.11%。

　　草魚、鯉魚、帶魚的批發(fā)價格分別為16.04元/公斤、14.58元/公斤、40.31元/公斤，比上月分別下降0.12%、2.15%、0.79%。

　　小龍蝦方面，經歷了6月價格回暖，7月又有回調，從6月的21.95元降到了19.58元。

供應鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件

　　紅餐產業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年7月值得關注的供應鏈企業(yè)大動作與行業(yè)大事件，詳情如下：

　　肉禽企業(yè)相關

　　7月，A股生豬養(yǎng)殖板塊18家上市公司均發(fā)布2024年上半年業(yè)績預告，多數企業(yè)生豬養(yǎng)殖業(yè)務均同比大幅減虧，并在二季度實現盈利。簡報看，豬肉價格回暖帶來企業(yè)盈利能力持續(xù)修復。

　　溫氏股份、牧原股份、神農集團、羅牛山、ST天邦等均預計實現業(yè)績扭虧。正邦科技、新希望、巨星農牧、新五豐、東瑞股份等均預計實現減虧。其中，正邦科技預計凈利潤虧損1.2億元–1.5億元，較去年同期虧損19.94億元大幅減虧。

隨著各大養(yǎng)雞企業(yè)發(fā)布2024年半年度業(yè)績預告，上半年業(yè)績分化趨勢愈發(fā)明顯。

　　溫氏股份、立華股份和湘佳股份等3家黃羽雞養(yǎng)殖巨頭預計上半年養(yǎng)雞業(yè)務實現扭虧為盈，這些企業(yè)都提到了飼料成本回落的因素。

　　不同于上述公司，白羽肉雞企業(yè)預計凈利潤出現下滑甚至虧損。上半年，仙壇股份、圣農發(fā)展預計凈利潤大幅下滑，虧損可能與終端產品價格持續(xù)走低有關。根據各大企業(yè)公告數據，上半年全國白羽肉雞均價為3.79元/斤，環(huán)比跌幅3.07%，同比跌幅19.36%。

　　進入7月，上市豬企陸續(xù)公布上半年業(yè)績預告，上市豬企Q2盈利成為主流模式，其中，豬“茅”牧原股份預計二季度實現凈利潤超30億元。

　　7月2日晚，“鵬欣系”旗下核心公司——鵬都農牧公告稱，股票收盤價連續(xù)20個交易日低于1元，鵬都農牧股票因觸及交易類強制退市情形后續(xù)被深交所終止上市交易，股票將不進入退市整理期，7月3日開市起停牌。

　　7月5日圣農發(fā)展披露2024年半年度業(yè)績預告，預計期內歸屬于上市公司股東的凈利潤8千萬-1.2億元，同比下降81.24%～71.86%。對業(yè)績大降，圣農發(fā)展表示主要原因系雞肉價格低于去年同期所致，經公司以現有成本水平測算，報告期內雞肉價格較去年同期下跌直接影響的利潤超10億元。

　　7月8日晚間，仙壇股份發(fā)布業(yè)績預告，預計2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2600萬元-3400萬元，同比下降83.27%-87.21%。仙壇股份在業(yè)績預告中對此進行了確認。仙壇股份表示，今年上半年業(yè)績變動主要原因是，終端產品市場表現平淡，雞肉產品銷售價格比去年同期下降，因此公司利潤亦隨之減少。

　　7月24日晚間，益客食品發(fā)布2024年半年度業(yè)績預告，今年1月份至6月份，預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.1億元至1.2億元，同比增長39.87%至52.59%。

　　半成品預制菜相關

　　7月以來，各地預制菜項目紛紛開工投產，預示著預制菜行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是7月全國重點預制菜項目介紹。

　　7月5日，國家農產品加工產業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟西部預制菜（重慶梁平）重點實驗室在梁平區(qū)揭牌成立。該實驗室位于中國西部預制菜之都，主要圍繞梁平“五子登科”和其他農特產品加工減損、加工關鍵技術突破、裝備研發(fā)及新品開發(fā)等。

　　7月15日，順越廣式預制菜總部基地項目簽約落戶佛山南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)。項目計劃投資3億元，主要打造集產業(yè)鏈、供應鏈、現代化冷鏈物流、物聯(lián)網銷售、文旅為一體的嶺南特色美食綜合性工廠園區(qū)，預計年總產值達6億元。

　　7月28日，由龐仕水產（上海）有限公司投資的龐仕國際深藍產業(yè)基地項目啟動，總投資5000萬美元，占地87畝，預計年產4萬噸深海水產制品。據了解，龐仕水產專注于水產品加工和銷售，是國內領先的三文魚產品供應商，主要為肯德基、必勝客、麥德龍、山姆、宜家等國內知名餐飲和超市連鎖企業(yè)提供產品。

　　調味料企業(yè)相關

　　7月，有10家糧油調味企業(yè)發(fā)布了2024年半年報，其中有7家企業(yè)凈利潤實現增長，如金龍魚、梅花生物、星湖科技、蓮花控股、佳隆股份、西王食品。

　　其中，中炬高新扭虧為盈。其財報顯示，2024年中炬高新上半年調味品銷售收入為25.56億元，占公司2024年上半年營業(yè)收入的97.64%。根據戰(zhàn)略規(guī)劃，中炬高新將持續(xù)聚焦調味品主業(yè)發(fā)展，逐步剝離非主營業(yè)務。

　　7月1日，相關監(jiān)管機構披露，“A股綠色報告”項目監(jiān)控到的數據顯示，海天味業(yè)控股子公司茂隆醬園食品有限公司年產500噸調味品建設項目環(huán)評審批獲同意。

　　7月，金龍魚卷入“罐車運輸亂象”事件，7月10日開盤股價跌超8%，跌至25元/股，創(chuàng)歷史新低。金龍魚就貨車運輸軌跡問題回應記者稱，針對出現的散裝食用油運輸安全問題的報道，集團進行了全面自查。對下屬各企業(yè)在散裝食用油安全運輸中均履行了監(jiān)管責任，對運輸車輛的專用資質、前續(xù)裝載、油清洗、油罐檢查等要求均進行了嚴格落實。

　　7月24日，恒順醋業(yè)發(fā)布公告稱，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司2021 年度向特定對象發(fā)行A 股股票募集資金投資項目“10 萬噸黃酒、料酒建設項目（擴建）”和“云陽公司年產 10 萬噸調味品智能化生產項目（首期工程）”已建設完成，并于近日投產運行。

　　7月25日財富中文網發(fā)布了2024年《財富》中國500強排行榜。梅花生物科技集團股份有限公司以3921.4百萬美元（277.61億元人民幣）營收，成功入圍中國500強，在榜單中排名479位。同時作為另外一大亮點，梅花生物還以22.5%的凈資產收益率（ROE），成為中國500強ROE最高的40家公司之一。

　　7月31日，雪天鹽業(yè)披露收到控股股東通知，其名稱由“湖南省輕工鹽業(yè)集團有限公司“變更為”湖南鹽業(yè)集團有限公司”(簡稱“鹽業(yè)集團”)，目前已完成工商變更登記手續(xù)。

　　冷鏈物流相關

　　中國物流與采購聯(lián)合會公布，2024上半年，我國冷鏈物流需求總量為2.2億噸，同比增長4.4%；冷鏈物流總額為3.22萬億元，同比增長3.9%；冷鏈物流總收入為2,779億元，同比增長3.4%。

　　2024上半年，冷庫庫容新增942萬立方，求租冷庫需求1，010.1萬平方米，同比增長7.2%；冷庫出租量為2，961.1萬立方米，同比增長8.15% ，供需剪刀差有拉大趨勢。上半年以來，大部分城市的冷庫價格和滿租率有所下降，冷庫行業(yè)的競爭仍然激烈，冷庫去存量化形勢逐漸嚴峻。

　　紅餐產業(yè)研究院了解到，7月以來，各地的冷鏈物流項目紛紛開工投產，預示著行業(yè)正迎來新一輪擴張與升級，以下是7月全國重點冷鏈物流項目介紹。

　　7月14日，新希望集團旗下鮮生活冷鏈物流有限公司與寧德時代在寧德市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次合作，標志著物流行業(yè)在電動化轉型方面邁出重要一步。

　　7月18日，寧波首家冷鏈集散中心順豐冷運（寧波）中心項目正式啟用，該中心將有效提升冷藏冷凍物品的流通效率，填補寧波冷鏈鏈條中流通環(huán)節(jié)的空白，加速冷鏈基礎設施配套優(yōu)化、效能提升、規(guī)模擴大。

　　7月22日，由中交四航局投資、建設、運營的中交冷鏈武漢智慧產業(yè)園迎來首倉啟用，在開倉首日貨物入庫超200噸，標志著中交冷鏈在全國布局的首個高標準綠色智慧創(chuàng)新生鮮農產品供應鏈綜合產業(yè)園區(qū)進入投產運營階段。

熱門供應鏈企業(yè)推介：燒烤供應鏈企業(yè)

　　近兩年餐飲行業(yè)內卷激烈，優(yōu)質且穩(wěn)定的供應鏈變得尤為重要。鑒于此，餐飲供應鏈指南月報每期將選取當前熱門的品類，并推介二十家左右該領域主要的供應鏈企業(yè)給大家作為參考。

　　2024年，淄博燒烤再度翻紅，東北燒烤隨著“哈爾濱旅游熱”屢屢出圈，在“餐飲+文旅”熱潮的帶動之下，燒烤賽道成為餐飲市場上的一大關注焦點。

　　燒烤熱的背后離不開供應鏈企業(yè)的保駕護航。目前，我國餐飲行業(yè)主要的燒烤供應鏈企業(yè)主要有以食材為主的，如提供肉串、烤腸、素串、年糕、餅等的利思客、錦全食品、串姐食品等；還有一些燒烤類調味料，如辣椒粉、香辛料等的麻辣紅包、翠宏食品等。

　　為了讓大家能更清楚全面地了解燒烤供應鏈企業(yè)，紅餐產業(yè)研究院整理了23家專門做燒烤供應鏈的企業(yè)供大家參考（具體的名錄可下載供應鏈指南月報電子版查看）。

　　為了讓餐飲產業(yè)從業(yè)者更加詳細地了解餐飲供應鏈的發(fā)展情況，紅餐產業(yè)研究院推出《中國餐飲供應鏈月報（2024年8月）》電子版，大家可以通過以下方式限時獲�。�

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作者：紅餐產業(yè)研究院

（備注：該文為行業(yè)觀察，僅供參考。）