央廣網(wǎng)銀川8月3日消息 （記者許新霞）在境內(nèi)債券市場(chǎng)利率不斷走高、投資者趨于保守的情況下，近日，寧夏銀川通聯(lián)資本通過(guò)與中國(guó)銀行通力合作，成功發(fā)行了3年期3億美元無(wú)抵押的債券，票面利率3.5%（T3+215bp）。這是寧夏乃至我國(guó)5個(gè)民族自治區(qū)企業(yè)首次發(fā)行的境外債券，也是今年以來(lái)為數(shù)不多成功發(fā)行的地方國(guó)有企業(yè)債券。該債券同時(shí)在香港聯(lián)交所和迪拜交易所上市，上市后走勢(shì)良好，美元債收益率攀升。

　　銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：銀川通聯(lián)資本）是銀川市三大國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司之一。近年來(lái)，在國(guó)有企業(yè)改革大潮中創(chuàng)造出“銀川模式”，獲得了業(yè)界廣泛關(guān)注，也獲得了信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的較高評(píng)級(jí)，組建當(dāng)年就獲得了中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定信用級(jí)別AA+、穆迪中國(guó)評(píng)定信用級(jí)別Baa3（投資級(jí)）。此次經(jīng)過(guò)香港、新加坡和倫敦三地的路演，先后召開(kāi)14場(chǎng)投資者見(jiàn)面會(huì)，最終成功“進(jìn)軍”國(guó)際資本市場(chǎng)。

　　銀川通聯(lián)資本董事長(zhǎng)張洪林在接受記者采訪時(shí)表示，銀川通聯(lián)資本不是第一次走向國(guó)際資本市場(chǎng)，早在2015年就參加了盛大游戲在美國(guó)的私有化，2016年10月份又參與了山東如意從美國(guó)KKR公司收購(gòu)法國(guó)SMCP三個(gè)輕奢品牌，并在近期籌劃在泛歐交易所上市。銀川通聯(lián)資本作為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，投資是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，投資資金一部分來(lái)源于自有資金，另外一部分是配套融資。近年來(lái)，在銀川“金融強(qiáng)市”戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，銀川通聯(lián)資本著眼國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，靈活運(yùn)用貸款、發(fā)票據(jù)、發(fā)企業(yè)債等多種融資渠道和工具進(jìn)行融資。同時(shí)，也不斷嘗試進(jìn)行海外融資，主動(dòng)進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)，開(kāi)拓資本市場(chǎng)融資新渠道，并根據(jù)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)利息水平、匯率變動(dòng)來(lái)選擇成本最低的方式來(lái)融資。

　　張洪林說(shuō)，公司首次亮相境外債券市場(chǎng)，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，遠(yuǎn)超預(yù)期高達(dá)15億美元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到5倍之多。為了以后國(guó)際合作，公司這次有意將銀行類(lèi)投資者壓縮在50%以下，增大了基金、資管和主權(quán)財(cái)富基金的認(rèn)購(gòu)比例，其中不乏高盛、摩根、匯豐資產(chǎn)等國(guó)際知名投資公司。

　　很多人都好奇，偏居西北一隅的銀川如何能吸引國(guó)際資本市場(chǎng)的關(guān)注。張洪林說(shuō)，在這次融資中，國(guó)際投資者們表現(xiàn)出了對(duì)銀川作為“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市的發(fā)展和未來(lái)前景的高度關(guān)注，投資者對(duì)中阿博覽會(huì)、智慧銀川和絲路節(jié)點(diǎn)都非常感興趣，路演中的大部分提問(wèn)都集中在這幾個(gè)方面。

　　就下一步銀川通聯(lián)資本的發(fā)展計(jì)劃，張洪林表示，公司將一方面做好對(duì)二、三級(jí)公司的管理，改革到位，特別是在第三級(jí)子公司層面要實(shí)行混改試點(diǎn)，吸引社會(huì)資本，同時(shí)也會(huì)選一些體量小的公司做管理層持股試點(diǎn)；另一方面，還要結(jié)合銀川市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)大項(xiàng)目落地，嫁接資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)金融的“借用管還”一條龍的良性循環(huán)。公司參與的盛大游戲重組項(xiàng)目今年上半年已完成，盛大游戲落戶銀川市濱河新區(qū)，5年可貢獻(xiàn)10億元稅收，四個(gè)參與的國(guó)有企業(yè)共獲得8.1億元收益。未來(lái)，公司還計(jì)劃就市里新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、智慧銀川項(xiàng)目和濱河新區(qū)的重大項(xiàng)目做一些投資、并購(gòu)、重組，實(shí)現(xiàn)國(guó)企做強(qiáng)做優(yōu)目標(biāo)，為銀川市實(shí)現(xiàn)“綠色、高端、和諧、宜居”城市藍(lán)圖做出貢獻(xiàn)。