央廣網(wǎng)北京9月29日消息（記者冀文超 通訊員李強(qiáng)）據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，全國150家期貨公司累計(jì)營業(yè)收入為179.76億元，同比下降3.74%；累計(jì)凈利潤為38.44億元，同比下降22.87%。面對(duì)整體營收、凈利雙降的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，期貨公司該如何進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，走出行業(yè)發(fā)展“陣痛期”？央廣網(wǎng)記者深入一線尋找答案。

向“協(xié)同”圖強(qiáng) 注入發(fā)展新活力

近年來，中國期貨市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，品種體系不斷豐富，為其高質(zhì)量發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。而《中華人民共和國期貨和衍生品法》的頒布實(shí)施，則為期貨市場(chǎng)的合規(guī)有序提供了法治保障，吸引越來越多的投資者參與到期貨市場(chǎng)。

中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，期貨市場(chǎng)新開客戶數(shù)40萬個(gè)，與去年同期相比增加了16%。截至2024年6月末，全市場(chǎng)有效客戶總數(shù)233萬個(gè)，創(chuàng)下了歷史新高。境外客戶總數(shù)相比五年前增長(zhǎng)近5倍。

隨著期貨客戶的總量和質(zhì)量不斷提升，期貨市場(chǎng)對(duì)期貨公司的專業(yè)性和服務(wù)能力有了更高的要求。海通期貨營銷總監(jiān)盧丹在接受央廣網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，“面對(duì)多元化的客戶群體，公司圍繞‘市場(chǎng)化、多元化、國際化’三條主線，打造有競(jìng)爭(zhēng)力的‘資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、國際業(yè)務(wù)’三大創(chuàng)新體系。我們首先要一切以客戶為中心，第二是要保持效率；第三是要有專業(yè)度；第四是響應(yīng)速度要快；第五是客戶體驗(yàn)要好�！�

作為連接期貨市場(chǎng)各主體的核心，期貨公司能否把握市場(chǎng)機(jī)遇，關(guān)鍵在于能否打破傳統(tǒng)工作模式，創(chuàng)造全新的平臺(tái)化工作方法。海通期貨營銷總監(jiān)盧丹坦言，早期期貨公司的前中后臺(tái)區(qū)分管理，各部門協(xié)同效率較低，已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代業(yè)務(wù)的需求，把業(yè)務(wù)、技術(shù)和研究整合在一起，實(shí)現(xiàn)科技和業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動(dòng)是期貨公司提質(zhì)增效的重要方法�！拔覀儠�(huì)不斷加強(qiáng)研究與業(yè)務(wù)相結(jié)合，兩者‘結(jié)對(duì)子’，互相提供資源，為客戶提供一對(duì)一服務(wù)，有針對(duì)性地解決客戶需求�！�

向“國際”而行 打造發(fā)展新引擎

據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上半年，全國期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為34.60億手，累計(jì)成交額為281.51萬億元，同比分別下降12.43%和增長(zhǎng)7.40%。業(yè)內(nèi)人士表示，期貨市場(chǎng)整體縮量增額，導(dǎo)致期貨公司傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，再加上行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇與業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，部分期貨公司快速調(diào)整了業(yè)務(wù)重點(diǎn)，在國際化業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)上加大了投入。

“上半年我們實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入13.42億，利潤總額1.67億，凈利潤1.19億，其中國際業(yè)務(wù)的營收還不錯(cuò)。但是在業(yè)務(wù)推進(jìn)中我們發(fā)現(xiàn)，想要做好國際業(yè)務(wù)，我們需要在業(yè)務(wù)綜合能力上全面提升。”海通期貨營銷總監(jiān)盧丹表示，海通期貨的國際業(yè)務(wù)主要以合格的境外機(jī)構(gòu)投資者為主要目標(biāo)客群，特定品種的開發(fā)以境外的二級(jí)代理為主，雙管齊下，打造前中后臺(tái)一體化的國際業(yè)務(wù)服務(wù)流程體系，構(gòu)建國際業(yè)務(wù)框架。

“我們期貨公司不僅是期貨和衍生品市場(chǎng)對(duì)外開放中的重要機(jī)構(gòu)載體，還是連接中國期貨市場(chǎng)與境外投資者的重要橋梁�！北R丹介紹說，為更好地服務(wù)境外投資者，海通期貨還積極搭建溝通橋梁，定期聯(lián)合各大交易所、公司研究所及外部專家，舉辦線上路演、線下座談會(huì)等系列活動(dòng)，讓“中國價(jià)格”走出去，將境外投資者引進(jìn)來。

向“資管”發(fā)力 打造發(fā)展新優(yōu)勢(shì)

從2024年已發(fā)布財(cái)報(bào)的期貨公司經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也成為多家期貨公司的收益增長(zhǎng)點(diǎn)之一。據(jù)了解，海通期貨上半年的資管業(yè)務(wù)營收接近1.72億元，盧丹認(rèn)為在市場(chǎng)外部環(huán)境的不確定性增加時(shí)，期貨公司應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖屬性的資管產(chǎn)品上下大力氣，捕捉市場(chǎng)機(jī)遇。要想在資管業(yè)務(wù)上做出成績(jī)、做出特點(diǎn)，還需要強(qiáng)化研究能力。

“我們?cè)谫Y管產(chǎn)品研發(fā)方面比較下功夫，另外，對(duì)管理和服務(wù)方式也進(jìn)行全面改革，目標(biāo)就是要為客戶提供全方位、多維度的投資選擇，幫助客戶有效分散風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)配置效率�！痹诒R丹看來，科學(xué)的管理模式正在推動(dòng)期貨市場(chǎng)再上新臺(tái)階。“期貨公司需要不斷調(diào)整服務(wù)模塊組合方式，服務(wù)于國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過提供專業(yè)的金融服務(wù)，助力期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展�！�

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官方數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，我國期貨公司及其資管子公司的存續(xù)資產(chǎn)管理產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到3275億元。