南方網(wǎng)訊 6月7日,廣州農(nóng)村商業(yè)銀行在香港召開新聞發(fā)布會(huì),公開披露了關(guān)于在香港聯(lián)合交易所有限公司(香港聯(lián)交所)主板上市的計(jì)劃。
廣州農(nóng)商銀行的股份于6月8日開始在香港公開發(fā)售,并計(jì)劃于6月20日開始在香港聯(lián)交所掛牌交易。
記者從廣州農(nóng)商行方面獲悉,該行將發(fā)售約15.829億股H股,其中92.5% 將會(huì)根據(jù)國(guó)際發(fā)售作出初步發(fā)售;剩余約7.5%的股份,則根據(jù)香港公開發(fā)售作出初步發(fā)售,最高發(fā)售價(jià)為每股H股5.27港元,募集資金的總額最高為83.4億港元。
目前,廣州農(nóng)商銀行已引入多位基石投資者,包括海航航空集團(tuán)的投資公司Aerial Wonder,百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司和International Merchants Holdings。若超額配售權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股5.13港元,基石投資者將認(rèn)購合共6.51億股H股,占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的41.14%及已發(fā)行股份的6.79%。
根據(jù)英國(guó)《銀行家》公布的2016年度“全球銀行1000強(qiáng)”的排名, 按一級(jí)資本計(jì)算,廣州農(nóng)商銀行位居全球商業(yè)銀行第203位、中國(guó)商業(yè)銀行第30位以及中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行第4位。根據(jù)中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布的“2016中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”,公司營(yíng)業(yè)收入位列中國(guó)企業(yè)第441位,比2015年排名上升32位,是唯一一家連續(xù)兩年入選的農(nóng)村商業(yè)銀行。
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事王繼康表示,“為更好應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展形勢(shì)的復(fù)雜多變,我們的戰(zhàn)略愿景是成為牌照齊全、 跨區(qū)跨業(yè)、具有競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的綜合金融控股集團(tuán)。我們將以發(fā)展‘大零售、大投行、 大資管、大同業(yè)、大平臺(tái)’為戰(zhàn)略導(dǎo)向,強(qiáng)化業(yè)務(wù)板塊間協(xié)同服務(wù)和條線間交叉銷售,圍繞客戶需求提供‘一站式、全周期、綜合性’金融解決方案,進(jìn)一步從傳統(tǒng)商業(yè)銀行向綜合金融服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型!
廣州農(nóng)商行成功上市后,將是廣東省(除深圳)首家地方法人上市銀行。截至2016年末,該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51億元人民幣,位列香港上市的城商行和農(nóng)商行第三位。